Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город вскипает от гнева — толпа требует разогнать китайский квартал. За дело берутся двое: Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, а успокоить разъярённых жителей. На кону — судьба целого района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и ненавистью толпы. Цинь Фу и А-Гуй действуют в тени, зная, что одна ошибка может стоить им жизни.