Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис был построен эльфами, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние деньги. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любые попытки сопротивления заканчиваются изгнанием или страшными казнями.
Надвигается бунт, и горожане в отчаянии ищут помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но те, ушедшие в изгнание два века назад, не спешат доверять бывшим врагам. Они ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие войны.